韩国、日本经济动态

一、韩国

（一）韩各大企业集团相继发布大规模投资计划。其中三星、现代汽车、乐天、韩华四家集团的计划投资总额约达600万亿韩元（约合人民币3.2万亿元）。四家集团的计划投资总额相当于韩政府今年全年预算（607.7万亿韩元）。分析认为，各大集团同时发布大规模投资计划旨在配合政府“民间主导促增长”的经济基调。具体看，三星将在今后5年内对半导体、生物、信息通信等新兴产业投资450万亿韩元，其中八成（360万亿韩元）为对内投资。现代汽车集团至2025年将在国内投资63万亿韩元。乐天计划今后5年在国内投资37万亿韩元。韩华将在未来5年投资37.6万亿韩元。

（二）SK宣布至2026年将投资247万亿韩元（约合人民币1.3万亿元）发展动力电池、芯片、生物科技三大核心技术。其中，对半导体及半导体材料的投资最多，达142万亿韩元。环保领域，SK将向电动车电池及电池材料、氢能、风力、新能源等未来环保产业投资67万亿韩元。生物领域，SK将投资13万亿韩元左右。此外，SK将对数字领域投入25万亿韩元，用于有线、无线通信网和信息通信的开发等。

（三）SK E&S与北京燃气集团签署了关于液化天然气（LNG）和氢能业务的战略合作协议。根据协议，双方将共享其在华拥有的LNG接收站等主要资产运营，并在LNG进口及天然气销售方面开展合作。双方还将研讨利用北京燃气集团的天然气管道掺混输送氢气、投建氢燃料电池发电站等方案。

（四）LG集团宣布至2026年将在国内投资106万亿韩元（约合人民币5618亿元），用于研发、扩充最尖端高附加值生产设施、构建基础设施，其中48万亿用于研发；43万亿韩元将投资包括电池和电池材料、新一代显示器、人工智能和数据、生物等领域的研发，同时致力于开发固态电池、锂电池等新一代电池。

（五）韩货物在中国进口市场份额下滑。韩国贸易协会发布的报告指出，去年韩货物在中国市场所占份额为8%，较2017年下滑1.9个百分点，在中国的10大进口来源国中降幅最大。作为韩国主力出口品类的存储芯片、无线通信设备零部件、合成纤维和对二甲苯的对华出口虽然增多，但中国的部分进口货源转向台湾、东盟地区，导致韩货物份额大跌。特别是在对华出口稳步增长的计算机及相关设备、通信设备、电子零部件等信息通信类产品中，中国进口韩商品的比重由2017年的20.5%减至去年的17.9%。报告还指出，在中国高技术品类进口市场上，韩产品也表现平平，份额从2019年起显现下滑势头，被台湾地区和东盟赶超。分析认为，与周边国家的竞争加剧，以及韩国芯片制造商在华生产线扩建，加大了韩货物在中国市场份额的下行压力。

（六）韩2022年第一季GDP增速初步核实为0.6%，较前一季度（1.3%）下滑0.7个百分点。分析认为，受新冠疫情蔓延、供应链瓶颈现象持续、乌克兰局势等因素影响，韩国居民消费和投资低迷，影响GDP增长。

（七）韩财政金融部门负责人共商应对经济危机之策。有关负责人认为，美联储大幅加息、俄乌战局持续和供应链不稳等因素叠加，形成了当前的复合型经济危机，预计困难还将持续较长一段时间，国际金融市场波动性可能加大。为此，韩金融部门要在稳定物价、金融外汇市场不确定性和金融机构健全性三个方面全力合作应对，最大限度地减少危机带来的冲击和影响。稳物价是其中最紧迫的课题。为此，应采取相应的货币政策，同时减轻供给侧成本负担，防止通胀预期发散。

（八）韩国今年第一季对外直接投资额同比增加123.9%，达254亿美元。按行业看，排名依次是制造业（95.5亿美元）、金融保险业（77.6亿美元）、房地产业（24.8亿美元）、信息通信业（17.1亿美元）、电力燃气业（12.7亿美元）。从投资对象国来看，对美直接投资额最多，为87.3亿美元。其后依次是中国（42.6亿美元）、开曼群岛（20.6亿美元）。

（九）韩国汽车零部件对中国的依赖度加深。分析认为，韩国对中国产汽车零部件的依赖度越来越高。特别是电动汽车核心零部件电池材料、原材料对中国的依赖度达到60%以上，因此有必要实现供应链的多元化。在韩国汽车零部件进口对象国中，中国的比重在2000年仅为1.8%，但今年1-4月增加到了36.2%。电动汽车核心零部件电池材料和原材料对中国的依赖度很高，其中电池4大材料之一的负极材料83%依赖中国。随着电动汽车时代的到来，韩国对中国的依赖度可能会进一步提高，在强化国内供应生态系统的同时，需要供应链的多元化。

（十）瑞士国际经营开发研究院（IMD）发表的《2022年IMD国家竞争力年鉴》显示，韩国在63个评估对象国中排名第27位，比去年（第23位）下降4个名次。

（十一）三星电子全球首发量产3纳米芯片。据介绍，第一代3纳米工艺采用GAA晶体管技术，大幅提升了效能。与三星5纳米工艺相比，第一代3纳米工艺可使功耗降低45%，性能提升23%，芯片面积减少16%。三星表示，将于明年投入的第二代3纳米工艺能使功耗降低50%，性能提升30%，芯片面积减少35%。三星电子计划将3纳米制程工艺优先应用于高性能计算（HPC）芯片，再扩大至移动系统芯片（SoC）等。三星电子计划从2025年开始生产基于GAA的2纳米芯片，力争在先进芯片制造领域赶超台积电。

另外，三星电子宣布成功研制第二代智能固态硬盘（SmartSSD）。第二代智能SSD由三星电子和美国AMD共同研发，其运算性能较两家公司2020年推出的首代智能SSD提高一倍以上。三星表示，相较于传统的SSD，搭载新一代智能SSD的系统较普通系统的运算处理时长缩短50%，功耗降低70%，中央处理器（CPU）利用率可最大程度降至97%。三星电子今年第一季度SSD的市占率为40.9%，继续稳坐世界第一的宝座。

（十二）韩政府自7月起对猪牛鸡肉、奶粉、咖啡豆、大葱等7种生活必需品实行零关税配额。近期，韩物价飞涨，6月物价涨幅高达6%，创24年来新高。与此同时，政府还将加快扩大农副产品供应，减少生产成本的同时扩大市场流通数量以推进价格稳定。

（十三）三星电子成功研制全球最快GDDR6显存，速率为现有显存芯片之最。三星下一代显存采用使用EUV光刻机生产的第三代10纳米级工艺，容量达16Gb，传输速度较上一代提升30%。若集成在高端显卡，带宽可达到1.1TB/s，相当于每秒传输275部全高清电影。该产品有望搭载于个人电脑、笔记本电脑、游戏主机等重度图形处理设备，可广泛应用于高性能计算（HPC）、电动汽车和无人驾驶车等领域。去年三星电子全球显存动态随机存取存储器（DRAM）市占率为38.9%，位居第一。

（十四）中国产电动大巴在韩国越来越受欢迎。中国产电动大巴车不仅具备价格竞争力，还具备技术竞争力。据调查，今年上半年新登记的896辆电动大巴中，399辆（44.5%）是中国产。2020年和2021年的占有率分别为23.2%和33.2%。现在，韩国产和中国产电动大巴价格相差无几，均为3.3亿韩元，但中国产汽车仍然很受欢迎，原因是中国产电动大巴一次充电可全天运行，韩国产大巴在运行途中需再充电。

（十五）我商务部表示，中韩两国已启动中韩自贸协定第二阶段谈判，以负面清单模式开展高水平服务贸易和投资自由化磋商。迄今，双方已举行9轮正式谈判，取得实质性进展。商务部表示，自2015年中韩自贸协定签署以来，双方已先后8次进行关税削减，中国对原产于韩国进口货物实施零关税的税目比例已超过40%。今年上半年中韩贸易额达1842.5亿美元，同比增长9.4%。

二、日本

（一）日本二季度大型制造业企业信心指数继续下滑。调查显示，受能源价格上涨、日元大幅贬值、企业成本上升等因素影响，二季度日本大型制造业企业信心指数由上季的14点降至9点。制造业全部16个行业中有12个恶化，其中日本核心产业汽车行业大企业信心指数下降4点至负19点。汽车、制造设备、电气机械受零部件短缺影响显著。二季度大型非制造业企业信心指数上升4点至13点，非制造全部12个行业中有6个改善，休闲设施等个人服务和住宿餐饮服务的景气大幅上升。

（二）中日（威海）产业合作园区举办推介会，在威海的重点日资企业、具有投资意向的日本机构代表等参加。此次推介会重点推介中日(威海)产业合作园区，园区位于威海临港经济技术开发区，重点发展机电装备与智能制造、新材料及应用、新医药与医疗器械三大产业，为日本企业首次进入威海开辟“一站式”的落地空间和全流程的服务平台。

（三）日本央行行长表示，日元近期快速贬值“不利”日本经济。日元对美元汇率6月一度跌至24年来最低位。日央行还表示，将坚持不懈继续推行货币宽松政策，力争实现工资和物价双双上涨的良性循环。有分析称，鉴于日本与持续大幅加息的美国间利率差扩大，日元对美元贬值或将加速。

（四）6月中旬，江苏无锡开通至日本大阪的定期货运航线。无锡往返大阪定期货运航线采用波音757飞机执飞，计划前期每周三班，今后将加密至每天一班，每班可搭载货物25吨左右。

（五）日本电产宣布将在浙江省平湖市建造一座面向电动汽车（EV）的“E-Axle”电机系统旗舰工厂。该项目计划于今年10月动工，2023年10月开始运营，预计年产能可达100万台。日本电产认为，今后全球的电机需求量将会大增，因此计划进一步提高生产能力。据悉，这是在中国国内建设的第四座“E-Axle”电机组装工厂，也是其中最大的一座。日本电产计划到2025年时将该电机的全球销量增至360万台，产能达到700万台。

（六）广西与日本在穗企业表示将合作拓东盟市场。广西有关部门与日本在穗企业举办经贸合作恳谈会。广西方面表示，广西企业与日本企业优势互补，将助力日本竞争力较强的产业开拓包括东盟在内的第三方市场。广西汽车产业在研发、制造成本，新能源商用车供应链方面具有优势，双方可探讨在东南亚新兴市场拓展销售。日本方面表示，广西作为有大量日资企业进驻的中国华南地区与东南亚的连接点，双方在农林业、汽车、有色金属等优势产业与日企有很大的合作空间。日本最大综合物流企业日本通运株式会社代表称，与广西方有望在开通海上航线、港口物流、联运等方面加强合作，打造区域内相关产业链供应链。

（七）松下集团称，到2028年将把车载电池的生产能力提高到目前的4倍。电池业务被定位为集团的发展领域，电池提供给美国EV巨头特斯拉，将在2023年量产新型车载电池，供应北美市场。经营目标设定为2024年度销售额达9700亿日元（约合人民币501亿元）、营业利润870亿日元。

（八）日本政府设立了到2030年确保蓄电池生产能力达到600千兆瓦的新目标。这一数值为2020年生产能力的20倍。日本政府拟通过此举进一步扩充帮扶民间企业投资的补助金，维持在全球的市场占有率。到2030年底前，日本拟实现150千兆瓦的蓄电池国内生产能力，剩余450千兆瓦的目标通过海外生产线来实现。2015年，日本的车载蓄电池占全球市场份额的40%，到2020年被中国及韩国赶超，并下降至20%。当前，日本以锂离子电池的生产为主，而上述战略目标，则是计划到2030年将安全性能更高的“全固体电池”实用化。

（九）日本央行决定维持大规模货币宽松。日本央行近日召开货币政策会议，决定维持把利率控制在极低水平的现行的大规模货币宽松政策。虽然可能导致日元进一步贬值，但央行决定优先支撑经济。鉴于俄乌冲突长期化对全球经济的影响等，央行把2022年度实际国内生产总值增长率预期从4月的较上年度增长2.9%，下调至增长2.4%。