宁赋魁：东盟国家经济动态

宁赋魁：

欧亚国际亚洲事务高级专家

外交部边界与海洋事务司首任司长

中国驻柬埔寨、韩国、泰国前大使

一、泰国

（一）泰出口面临挑战。泰国贸易院主席表示，泰国出口正受到俄乌冲突、中国经济放缓等不利因素的冲击。全球经济放缓将影响泰下半年出口增速，消费品价格上涨、高通胀、原材料短缺、利率上调、物流成本上涨都将对出口行业带来冲击，四月份泰对日、中两国出口同比下降已是警讯。但泰国食品及农产品出口前景看好，原因是许多国家担心俄乌冲突影响粮食供应而纷纷限制出口，而泰国农产品供应充足，可借此扩大出口。

（二）中泰贸易投资联合研究工作启动会议召开。为进一步凝聚中泰经贸发展合作共识，挖掘合作新优势，拓展合作新领域，中国大使馆和泰国贸易院牵头开展中泰贸易投资联合研究工作。会上，双方宣布了联合研究指导委员会名单。此项联合研究工作是中国大使馆与泰国贸易院首次合作，双方将通过座谈、研讨和考察等方式,研究分析中泰经贸合作现状、问题、成因和发展潜力，提出契合中泰经贸合作的具有科学性、可操作性的建议，推动中泰经贸合作再上新台阶。联合研究团队由云南大学、中国国际经济咨询有限公司和朱拉隆功大学的专家组成。

（三）泰国电动汽车消费热，80%产自中国。泰国TTB银行发布的2022年泰国电动汽车消费市场数据显示，全泰电动汽车总销量将突破6.36万辆，其中BEV汽车销售将增至1万辆，涨幅539.7%。报告指出，利好因素包括除了泰国政府刺激电动汽车消费赋税优惠措施外，还有油价高涨带来的油费支出顾虑。

泰国电动汽车市场超过80%车辆产地均来自中国，即便是欧系车商宝马和奔驰准备预售的电动车型也都出自中国组装厂。

（四）泰前4月投资逾360亿铢。泰商业部称，前4个月获准在泰经营的外资合计196家，投资总额达363.83亿铢（约70亿人民币）。外资投资产业大都为S曲线产业，如数码平台、石油勘探、医疗设备、电动汽车充电站、汽车产业代工生产和组装等。日本为2021年泰国最大的投资来源国。总体看今年泰国经济有望增长2.5-3.5%。

（五）阿里巴巴集团的云计算服务部门--阿里云已在泰国推出其首个数据中心。阿里巴巴将利用云计算支持泰国的20年战略计划。阿里云（泰国）负责人表示，阿里云（泰国）的注册资本为10.6亿泰铢。阿里巴巴将与本地数据中心供应商合作为泰国提供云服务。2020年，泰国的云计算市场价值为6.2亿美元。到2025年，该市场将达到24亿美元，预计从2022年起每年增长超过40%。

（六）泰国大力推动水果通过水运和空运对华出口。泰国商业部联手泰国航空、泰国空运代表协会、泰国物流协会共同推动泰国水果通过空运方式出口。据悉，去年陆路运输占48%，而受疫情影响多个口岸经常关闭，陆路运输占比下降至10.5%，水运从去年的52%提升至83%，空运从去年的0.5%提升至6.5%。今年出口水果中90%出口至中国市场。

（七）泰国一季度对“RCEP”成员国的出口额增长23%。出口增长较高市场为新加坡（+71%）、印度尼西亚（+52%）、韩国（+35%）、马来西亚（+23%）、中国（+14%）、柬埔寨（+12%）、日本(+11%)、越南(+9%) 。尤其是加工农产品，增长43%，其中糖（+208%）。工业产品出口9158.12 亿泰铢(+18%)。同时，“RCEP”成员国也为泰国的许多商品开辟了更多的市场，例如中国和日本市场。

（八）泰批准新设四个经济特区。分别是：北部经济走廊，包括清莱、清迈、南奔和南邦四府，重点打造以兰纳文化为基础的创意经济；东北部经济走廊，包括孔敬、乌隆他尼、呵叻和廊开四府，重点建设生物经济产业生产基地；中西部经济走廊，包括大城、佛统、素攀和北碧四府，重点发展农业、旅游和高科技，并连通首都曼谷和东部经济走廊地区；南部经济走廊，包括春蓬、拉廊、素叻他尼和洛坤四府，重点建设南部地区贸易和物流中心，成为连接安达曼海和泰国湾沿岸印度、斯里兰卡和孟加拉等国的通道。

（九）泰国国家电动汽车政策委员会正酝酿出台车用电池生产补贴政策。目前泰国对车用电池根据技术水平的高低征收0-8%的消费税。委员会将仿照给予电动汽车买家的补贴优惠，给予电池买家相关优惠补贴，初步计划给予电池生产商每千瓦时（kWh）600泰铢的补贴，生产商随后再将该项补贴作为给予电池买方的优惠。

（十）美国政府将免征从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南进口的太阳能电池板关税24个月。泰媒体称，此举是在美国商务部长达数月的针对这四国进口的太阳能电池板是否存在规避对中国制造商品征收关税的行为调查之际提出的；这一调查已导致从以上四国的太阳能电池板进口暂停，来自这些国家的进口占美国太阳能电池板进口的80%和供应的一半以上。报道称拜登的这一行动将对美国的太阳能市场带来确定性，并减轻了企业支付潜在关税的担忧。消息人士称拜登还将援引《国防生产法》，在贷款和赠款的支持下，在未来推动美国制造太阳能电池板和其他清洁能源技术。2021年泰国对美国出口价值10.7亿美元的太阳能电池，占泰国太阳能电池总出口的49%。

（十一）泰总理巴育敦促发展东北部地区乌隆-廊开物流基地，以抓住中老铁路实现互联互通的良机，促进泰国对华出口。

二、越南

（一）越南经济持续向好复苏。越南计划投资部表示，继一季度回暖势头后，越宏观经济继续保持稳定。今年4月进出口额同比增长25%，前4个月出口增长16.4%，进口增长15.7%。前四个月外商直接投资额增加1.9倍，实际使用外资金额增长7.6%，反映了外国投资者对经济复苏的预期。前四个月消费和服务零售总额累计同比增长6.5%。旅游业复苏，4月份国际游客比去年同期增长5.2倍，前四个月累计同比增长184.7%。前四个月新增企业数增长12.3%，复工企业增长60.6%。投资部同时表示，虽然经济积极复苏，但需注意高通胀回归和美联储持续加息、俄乌冲突持续等导致的发生坏账的信用风险。

（二）越南物流业潜力巨大。越南政府已将物流业确定为国民经济总体结构中的重要服务业。越南目前有69个大中型物流中心，集中在多个工业区。目前，安江、巴地-头顿、北宁、高平、岘港等一些地方正积极为一级、二级物流中心和专用物流中心招商引资，通过并购、与第三国合作来扩大服务规模、相互代理、与航运公司、航空公司合作等方式共同开发合作。2022年，越南的物流增长率预计达到13%，并且由于外国投资增加趋势，未来将继续强劲增长。越南需要发展物流基础设施，放宽物流投资资本与外国投资资本的比例，以进一步吸引外商投资物流业。

（三）2021年，越南互联网经济规模约210亿美元，对GDP贡献超过5%。目前，越南正迎来推动互联网经济发展尤其是数字化转型平台应用和发展的重要机遇，预计到2025年，数字经济规模将达到570亿美元，在东南亚国家中位居第二。根据越南政府设定的规划目标，2025年数字经济占GDP比重将达到20%，2030年这一比重将进一步上升至30%。越南数字经济和数字社会发展战略共包括54个国家级数字平台，将于年内完成首批35个平台的建设。

（四）汇丰银行调查显示越南劳动力素质受到外资企业青睐。

汇丰银行一项调查显示，越南的熟练劳动力是最吸引力的特质。外国投资者表示，越南乐观的经济前景、有竞争力的工资水平以及疫情下的韧性是吸引企业的要素。受访外国企业表示，越南能够提供测试和开发新产品及解决方案的机会；监管环境良好；基础设施有吸引力；供应链便利以及社会和政治稳定；汇丰银行表示，全球企业向越南转移“并非临时而是长期的战略”。

（五）外资对越南电子和高科技领域的投资正在扩大。越南三星机电项目（太原省）增资9.2亿美元；电子、网络设备和多媒体音频产品制造工厂项目（北宁、义安和海防）分别增资近3.06亿美元、2.6亿美元和1.27亿美元；电子元件厂项目（富寿）增资1.63亿美元。知名企业英特尔、苹果和谷歌等均表示会加大对越投入，其中英特尔已完成在越第一阶段投资。苹果称希望扩大越南市场的供应链，其虽未在越南直接设厂，但在越南14个省市有31家合作制造商，届时富士康、歌尔、和硕、温斯顿等相关企业有可能会继续扩大在越投资。越南外商投资整体情况均呈积极趋势，前5个月新登记外资超117.1亿美元，同比增长83.7%。

（六）1-5月越南农林水产品进出口总额约413亿美元，同比增长8.6%，其中出口增长16.8%，达232亿美元，进口为181亿美元，贸易顺差较去年同期扩大2倍。其中水产品出口增幅最大，同比增长46.3%，近48亿美元。主要出口市场为美国、中国、日本。

（七）越南工贸部提示光伏企业对美出口保持谨慎。美国宣布对进口自越南、柬埔寨、马来西亚和泰国的太阳能电池板免征关税后，越政府有关部门提示出口企业保持谨慎，继续审核美国反规避调查覆盖的出口产品，研究美国相关法规和程序，严格遵守美国调查机构要求，并全程与越南政府保持密切联系配合。

三、马来西亚

（一）世界银行下调马来西亚2022年经济增长预测至5.5%。世界银行报告指出，2022年，马来西亚经济增长将受惠于内需复苏、出口成长与边境重开等利好因素，然而俄乌冲突、美国财政紧缩等外部因素，将拖慢马来西亚经济的复苏速度。世行预测，马来西亚2022年经济将增长5.5%，低于此前预测的5.8%。同时，世行认为，多项外部因素可能进一步把马来西亚经济增长率拉低到4.8%。马来西亚作为一个高度依赖出口与短期债务的国家，容易受到全球经济与财政趋势的冲击。

另一方面，亚洲开发银行（ADB）把马来西亚在2022年的国内生产总值（GDP）增长预测上调至6%，高于去年12月份时预测的增长5.9%。亚开行认为，由于全球对制成品的需求不断增长，大宗商品价格飙升，以及国内需求复苏的影响，马来西亚的经济将恢复增长动力。

（二）马泰设特委会研究“吉隆坡——曼谷高铁线”计划。马交通部长透露，马来西亚和泰国将成立一个特别委员会，具体策划“吉隆坡——曼谷高铁线”计划，同时针对这项建议，研究路线和技术层面的课题。

（三）近日，马来西亚政府与日本政府签署了3项有关推动两国在飞机工业，熟练技工以及青年与体育方面合作的备忘录。两国将在飞机工业领域进行合作，包括飞机的维护、修理和大修（MRO），以及航空的下游工业。马将安排1000人到日本学习专业技能。

（四）4月份，马来西亚的出口同比增长了20.7%至1274.9亿马币，连续9个月呈双位数增长，进口同比增长了22%至1039.5亿马币；贸易总额同比增长了21.3%至2314.4亿马币，连续15个月双位数增长。按领域分类，制造业产品出口同比增长了17.2%，占出口总额的84.2%。农产品出口同比增长了29.9%，连续14个月双位数增长，占出口总额的8%。矿产品出口同比增长了64.6%，占出口总额的7.3%。按国家和区域分类，马和东盟国家之间的贸易额同比增长了21.4%，和中国同比增长了10.1%，占马贸易总额的16.9%，和美国、欧洲、日本贸易额同比增长21.1%、24.2%和12.8%。

四、印尼

（一）印尼政府预计2025年印尼数字经济达1460亿美元。印尼工业部已制定一项战略步骤，将大力发展数字经济。印尼2021年数字经济价值为700亿美元，预计到2025年，年增长率将达到20%，数字经济总价值将达到1460亿美元。

（二）印尼第一季度吸引投资282.4万亿印尼盾（约198亿美元），环比增长16.9%，同比增长28.5%，创近10年新高。上述投资中，47.9%来自印尼国内，52.1%为外国投资。在投资领域方面，住房、工业区和写字楼的投资额达到24.9万亿印尼盾；金属原料、金属制品、非机械和设备的投资额约达39.7万亿印尼盾；采矿业投资额约达35.2万亿印尼盾；水电和煤气投资额约达23.1万亿印尼盾。

（三）印尼政府预计2023年其经济增长率为5.3%-5.9%。政府高官表示，2023年，将按照佐科总统的指示，加强财政整顿，以缓解中长期风险和财政可持续性。在财政整顿期间，经济增长将由消费和投资推动。据悉，印尼明年经济增长的预测与多家国际机构对印尼经济增长的预期一致。国际货币基金组织（IMF）预计印尼2023年经济增长6%，世界银行预计增长5.3%。

（四）截至今年3月，印尼债务总额约7052万亿盾，占国内生产总值（GDP）的40.39%。债务总额比去年同期增加了9.45%。政府债务总额增加，是由于今年3月份政府发行了国家有价证券，并向国外借贷，用以弥补国家预算案或将出现的赤字。尽管印尼债务持续增加，政府的债务状况仍然相对安全，因为负债率仍低于国家法令所规定不得超过60%的安全上限。根据国际货币基金组织发布的调查结果显示，印尼政府的债务状况属于受控区间，中期的债务比率或占GDP的41%，还是相对稳定的。

（五）政府鼓励发展中小微企业。印尼约96%的商业参与者是中小微企业，其在为印尼提供就业方面发挥着重要作用，中小微企业成为国民经济的支柱。政府试图通过《创造就业法》来改变中小微企业的模式。虽然来自中小微企业的银行信贷比例只有19.8%，但其可以创造97%的就业机会。政府将增加采购中小微企业的商品和服务，以支持中小微企业生态系统更好的发展。

（六）印尼将成为东盟最大石化生产国。印尼工业部表示，2021年印尼化工及化工产品出口总额达188.6亿美元。政府认为发展国内工业的成败，石化产业至关重要，政府将通过提高产能和完善工业结构来加强石化产业，确保满足工业对上游原材料的需求。2020年至2030年期间，政府将对大型化工厂建设工程投资总额达310亿美元。这项投资将加强上游化工领域生产替代进口的石化产品，使印尼烯烃年总产能增加570万吨，聚烯烃年总产能增加470万吨。